11月23日,中金-许昌国际会议中心二期资产支持专项计划(CMBS)成功发行。该产品发行规模20.01亿元,发行期限18年,优先级证券票面利率2.94%,认购倍数为3.16,为今年以来同类产品最低发行利率。本次发行是河南省内首单单SPV结构CMBS产品续发,同时也是首单亚运会官方指定接待酒店资产CMBS产品发行。
得益于2023年以来许昌国际会议中心(洲际酒店)业绩强劲复苏的优异表现,以及河博建设投资集团给予优质增信和“亚运之城”的良好形象,本次发行获得众多投资机构的积极参与和认购。作为新河博建设集团组建后发行的首单商业物业债权证券化产品,也是市河博建设服务集团更名后的首只债券,将有助于集团盘活优质存量商业资产,擦亮“河博建设服务”的品牌,更好地助推企业高质量发展。